Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ (Igd) ha annunciato questa mattina un private placement di obbligazioni senior non garantite per un importo nominale complessivo di 150 milioni di euro. Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati. Morgan Stanley agirà in qualità di sole underwriter.
Le obbligazioni saranno emesse con un valore nominale unitario di 100.000 euro e multipli di 1.000 euro fino a un massimo di 199.000 euro, con scadenza gennaio 2019 e con una cedola fissa del 3,875% su base annua. La data di emissione è fissata per il 7 maggio. Alla data di emissione le obbligazioni saranno quotate nel listino ufficiale della borsa irlandese e ammesse alla negoziazione sul relativo mercato.
Il ricavato netto dell'emissione delle obbligazioni sarà destinato al rifinanziamento di parte dell'indebitamento della società nonché al perseguimento di generali finalità, incluso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti previsti dalla pipeline 2015.
"Questa operazione conferma il forte interesse verso il real estate italiano da parte di interlocutori esteri, in linea con il trend registrato negli ultimi mesi che peraltro ci ha già visto protagonisti di alcune operazioni", ha commentato l'ad, Claudio Albertini. A Piazza Affari il titolo Igd scambia a 1,287 euro in calo dell'1%.
Anda sedang membaca artikel tentang
Igd lancia private placement bond da 150 milioni
Dengan url
http://milanofinanza.blogspot.com/2014/04/igd-lancia-private-placement-bond-da.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Igd lancia private placement bond da 150 milioni
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Igd lancia private placement bond da 150 milioni
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar