Jefferies ha avviato la copertura su Eni con rating underperform e prezzo obiettivo a 16,8 euro.
"Secondo noi il profilo rischio-rendimento è fermamente orientato al ribasso. Ritardi e interruzioni per le attività upstream suggeriscono che un rating premium al momento è inappropriato. Vediamo rischi concreti in vista, nonostante i progressi nella ristrutturazione della divisione Gas & Power.
"Il contributo di Kashagan e Goliat arriverà più tardi del previsto. Le stime di Eps 2015 sono del 13% inferiori al consenso e crediamo che BP offra maggior potenziale di upside", spiegano gli analisti.
Resta alta invece la redditività della cedola. Gli esperti ricordano che il dividend yield al 5,9% è il più alto tra i competitor europei e statunitensi (4%) e supera la media dell'indice Stoxx600 al 3,4%.
Gli analisti si aspettano una crescita della cedola del 2% a 1,12 euro per azione. Questo equivale a un payout del 90% per il secondo anno consecutivo. Il titolo Eni ha aperto in borsa con un ribasso dello 0,05%.
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