Il titolo Salini Impregilo scende a quota 3,88 euro (-1,62%) stamani a Piazza Affari dopo che ieri i consigli di amministrazione di Salini Impregilo e Salini Costruttori hanno approvato l'avvio di un processo di bookbuilding di un'offerta di azioni ordinarie, destinata a investitori istituzionali in Italia e all'estero, per ampliare il flottante sul mercato, migliorare la liquidità e rafforzare ulteriormente la struttura del capitale di Salini Impregilo.
Il target del 40% di flottante verrà raggiunto attraverso un aumento di capitale fino al 10% dell'attuale capitale di Salini Impregilo e un collocamento secondario fino a 100 milioni di azioni ordinarie Salini Impregilo detenute da Salini Costruttori. E' inoltre prevista un'opzione di "overallotment" fino a 14.474.000 azioni ordinarie Salini Impregilo, pari al 10% dell'offerta base fornita da Salini Costruttori.
In caso di collocamento complessivo, Salini Costruttori verrà a detenere il 61,5% circa del capitale ordinario della società, oppure il 58,5% se l'opzione overallotment verrà completamente esercitata. Nell'ambito dell'offerta, Salini Impregilo è vincolata a 180 giorni di lock-up e Salini Costruttori a 360 giorni, fatte salve possibili eccezioni.
"L'offerta riguarda circa il 32,5% delle azioni della società, dopo l'aumento di capitale, ed è tre volte più grande dell'attuale flottante", commentano stamani gli analisti di Banca Akros. "L'effetto sul prezzo delle azioni è chiaramente molto grande e potrebbe influenzare negativamente il prezzo delle azioni nel breve termine".
Tuttavia, gli analisti di Banca Akros non si aspettano che il prezzo dell'offerta sia in misura sostanziale inferiore al prezzo corrente. "Abbiamo rivisto il prezzo obiettivo del titolo Salini Impregilo da 5,30 a 5,10 euro per prendere in considerazione l'emissione di nuove azioni e confermiamo il rating hold", concludono gli analisti della banca d'affari.
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