STM, ecco quanto vale il fattore cambio

STM fatica a riprendersi dal trend negativo delle scorse settimane a dispetto di una trimestrale in linea con le attese. L'azione stamani segna un calo dello 0,39% a 6,385 euro. Gli analisti di Kepler Cheuvreux in una nota di oggi consigliano di avere pazienza. Dopo i risultati del secondo trimestre hanno rielaborato il loro modello (ricavi più bassi, margine lordo più alto) ma non hanno cambiato le loro previsioni sull'utile rettificato 2014 atteso a 166 milioni di dollari (-501 milioni nel 2013).

"La graduale ripresa nei trimestri precedenti è probabile che continui, con il ciclo di transizione verso il prodotto Apple che dovrebbe offrire un aiuto limitato e comunque solo a partire dal quarto trimestre di quest'anno", si legge nella nota di Kepler Cheuvreux. Tuttavia, il design-win con l'iWatch potrebbe portare un'ulteriore crescita.

In realtà ifattori chiave per spingere i ricavi di STMicroelectronics oltre il target di 2,2 miliardi di dollari per trimestre, spostando il suo margine lordo dal 34% al 37%, si vedranno solo nel 2015: spedizione di 28 milioni di STB SoCs per i clienti via cavo degli Stati Uniti e via satellite del Regno Unito.

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