Fiat Chrysler 
Automobiles lancia la doppia operazione: un'offerta di 87 milioni di azioni ordinarie, del valore nominale 0,01 euro ad azione, e un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria da 2,5 miliardi di dollari con scadenza 2016. L'azionista di riferimento, Exor , conferma che aderirà al convertendo acquistando il 31% per non diluire la propria partecipazione.
L'offerta è costituita da azioni ordinarie proprie detenute dal gruppo e da ulteriori azioni ordinarie che verranno emesse per reintegrare il capitale delle azioni cancellate a seguito dell'esercizio del diritto del recesso da parte degli azionisti di Fiat con la fusione di Fiat in Fca .
Le banche collocatrici dell'offerta hanno un'opzione per acquistare da Fca al prezzo dell'offerta pubblica fino a ulteriori 13 milioni di azioni ordinarie. Si tratta di Jp Morgan, Goldman Sachs, Barclays, Ubs, Citigroup, BofA Merrill Lynch e Morgan Stanley, joint bookrunning managers dell'offerta di azioni e del convertendo.
Fca lancia inoltre un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria da 2,5 miliardi di dollari con scadenza 2016, che sarà convertito in azioni ordinarie Fca alla data stabilita. Sono previste però anche ipotesi di conversione anticipata a discrezione del possessore o di Fca oppure a seguito del verificarsi di specifici eventi previsti dal contratto. La cedola del prestito obbligazionario sarà staccata ogni anno.
Exor aderirà all'emissione del convertendo: l'azionista di riferimento di Fca intende acquistare il 31% in modo da non diluire la propria partecipazione azionaria nel gruppo automobilistico. L'operazione sarà realizzata alle stesse condizioni riservate al mercato.
Le banche collocatrici dell'offerta hanno l'opzione di acquistare da Fca un ulteriore ammontare nozionale fino a 375 milioni di dollari del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria. Il ricavato netto dell'offerta di azioni ordinarie e del convertendo verranno utilizzati per le esigenze generali del gruppo.
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